Dans son adolescence, James Bond est un garçon ordinaire. Il intègre le collège d'Eton et devient l'ennemi juré de George Hellebore, garçon arrogant issu d'une famille riche. Lors de vacances en Ecosse, James fait la connaissance de Kelly, un gamin à la recherche de son cousin. L'enquête les mène dans une demeure appartenant à Hellebore, et James y découvre un projet baptisé Silverfin.
En vacances en Sardaigne, James Bond est emprisonné par des pirates hongrois qui ont enlevé la soeur d'un de ses amis. Le commanditaire, Ugo, un féru d'art italien qui rêve de recréer l'Empire romain, torture James en le faisant dévorer par des moustiques.
James a décidé d'aborder sagemment sa nouvelle année à Eton, quand une lettre codée le met sur la piste de dangereux criminels. Le jeune garçon a 48 heures pour délivrer le professeur Fairburn, enlevé par des espions russes qui veulent détourner son invention, une machine qui peut briser n'importe quel code. Il peut compter sur l'aide de Kelly le Rouge et du clan des Irlandais.
Lagrimas nagras, une île des Caraïbes où les criminels viennent se cacher et préparer leurs méfaits. En face, sur le continent, l'ancien pilote Jack Stone a laissé ses enfants sous la protection de James Bond. Un ouragan s'abat sur la ville. A la recherche d'un abri, James Bond est traqué par des bandits décidés à kidnapper la fille de Jack. Commence alors une fuite à travers la jungle mexicaine.